ISO 18436-4:2014
(Main)Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and assessment of personnel — Part 4: Field lubricant analysis
Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and assessment of personnel — Part 4: Field lubricant analysis
ISO 18436-4:2014 specifies the requirements for qualification and assessment of personnel who perform machinery condition monitoring and diagnostics using field lubricant analysis. It provides recognition of the qualifications and competence of individuals to perform field lubricant analysis for machinery condition monitoring. The procedure is not applicable to apply to specialized equipment or other specific situations. ISO 18436-4:2014 specifies a three-category classification programme based on the technical areas delineated therein.
Surveillance et diagnostic d'état des machines — Exigences relatives à la qualification et à l'évaluation du personnel — Partie 4: Analyse de la lubrification sur le terrain
ISO 18436-4:2014 spécifie les exigences de qualification et d'évaluation du personnel chargé de la surveillance et du diagnostic d'état des machines utilisant l'analyse des lubrifiants sur le terrain. Un certificat de déclaration de conformité à la présente partie de l'ISO 18436 est la preuve que les individus ont les qualifications et les compétences requises pour effectuer une analyse des lubrifiants sur le terrain pour la surveillance d'état des machines. Le présent mode opératoire peut ne pas s'appliquer à un équipement spécialisé ou à d'autres cas spécifiques. La présente partie de l'ISO 18436 spécifie un programme de classification en trois catégories reposant sur les domaines techniques décrits ci-après.
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INTERNATIONAL ISO
STANDARD 18436-4
Second edition
2014-02-01
Condition monitoring and diagnostics
of machines — Requirements for
qualification and assessment of
personnel —
Part 4:
Field lubricant analysis
Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences relatives à
la qualification et à l’évaluation du personnel —
Partie 4: Analyse de la lubrification sur le terrain
Reference number
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ISO 2014
© ISO 2014
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Published in Switzerland
ii © ISO 2014 – All rights reserved
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Classification of personnel (field lubricant analysis) . 2
4.1 General . 2
4.2 Category I . 2
4.3 Category II . 2
4.4 Category III . 3
5 Eligibility. 4
5.1 General . 4
5.2 Education . 4
5.3 Training . 4
5.4 Experience . 4
6 Examinations . 5
6.1 Examination content . 5
6.2 Conduct of examinations . 5
Annex A (normative) Training course requirements and minimum training hours for field
lubricant analysis personnel . 6
Bibliography .18
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers
to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information
The committee responsible for this document is ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition
monitoring, Subcommittee SC 5, Condition monitoring and diagnostics of machine systems.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 18436-4:2008), which has been technically
revised.
ISO 18436 consists of the following parts, under the general title Condition monitoring and diagnostics of
machines — Requirements for qualification and assessment of personnel:
— Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process
— Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics
— Part 3: Requirements for training bodies and the training process
— Part 4: Field lubricant analysis
— Part 5: Lubricant laboratory technician/analyst
— Part 6: Acoustic emission
— Part 7: Thermography
— Part 8: Ultrasound
The following part is under preparation:
— Part 9: Condition monitoring specialists
iv © ISO 2014 – All rights reserved
Introduction
Using lubricant analysis to monitor condition and diagnose faults in machinery is a key activity
in predictive maintenance programmes for most industries. Other non-intrusive technologies
including thermography, vibration analysis, acoustic emission, and motor current analysis are used
as complementary condition analysis tools. Those in the manufacturing industry who have diligently
and consistently applied these techniques have experienced a return on investment far exceeding their
expectations. However, the effectiveness of these programmes depends on the capabilities of individuals
who perform the measurements and analyse the data.
A programme, administered by an assessment body, has been developed to train and assess the
competence of personnel whose duties require the appropriate theoretical and practical knowledge of
machinery monitoring and diagnostics.
This part of ISO 18436 defines the requirements against which personnel in the non-intrusive machinery
condition monitoring and diagnostics technologies associated with field lubricant analysis for machinery
condition monitoring are to be qualified and the methods of assessing such personnel.
INTERNATIONAL STANDARD ISO 18436-4:2014(E)
Condition monitoring and diagnostics of machines —
Requirements for qualification and assessment of
personnel —
Part 4:
Field lubricant analysis
1 Scope
This part of ISO 18436 specifies the requirements for qualification and assessment of personnel who
perform machinery condition monitoring and diagnostics using field lubricant analysis.
A certificate or declaration of conformity to this part of ISO 18436 will provide recognition of the
qualifications and competence of individuals to perform field lubricant analysis for machinery condition
monitoring. This procedure is not applicable to specialized equipment or other specific situations.
This part of ISO 18436 specifies a three-category classification programme that is based on the technical
areas delineated herein.
2 Normative references
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 13372, Condition monitoring and diagnostics of machines — Vocabulary
ISO 18436-1:2012, Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and
assessment of personnel — Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process
ISO 18436-3, Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and
assessment of personnel — Part 3: Requirements for training bodies and the training process
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 13372 and the following apply.
3.1
lubricant
any substance interposed between two surfaces in relative motion for the purpose of modifying the
friction and reducing the wear between them
Note 1 to entry: Hydraulic and heat transfer fluids are considered lubricants.
3.2
lubricant analysis
process of monitoring and performing investigative testing of lubricants, with subsequent interpretation,
reporting, and response to obtained results
4 Classification of personnel (field lubricant analysis)
4.1 General
Individuals assessed as conforming to the requirements of this part of ISO 18436 shall be classified in
one of three categories depending upon their qualifications. They shall have demonstrated the necessary
skills in field lubricant analysis for their category as indicated in Annex A.
Personnel classified as category II need to have all the knowledge and skills expected of personnel
classified as category I, while personnel classified as category III need to have all the knowledge and
skills expected of personnel classified as category II.
4.2 Category I
Individuals classified as category I are qualified to perform field lubricant analysis according to
established and recognized procedures. Personnel classified as category I shall be able to
a) dispense lubricants, re-lubricate, and/or inspect lubricants on a pre-programmed route, as
appropriate, in accordance with established procedures,
b) properly maintain lubrication devices and equipment,
c) install sampling hardware deemed appropriate, safe, and non-intrusive by category II or higher
personnel (any intrusive sampling hardware installation shall be undertaken by a suitably qualified
person authorized by the customer),
d) verify that analysis instruments are calibrated and report to the appropriate personnel where
action is needed,
e) operate (and maintain) portable lubricant analysis instrumentation on pre-programmed routes,
f) download and upload raw test data from portable lubricant analysis instrumentation,
g) acquire lubricant samples from machine systems, equipment, and/or storage containers in
accordance with established procedures, and
h) prepare samples for transport and/or testing in accordance with established procedures.
4.3 Category II
Individuals classified as category II are qualified to perform basic field lubricant testing and analysis
according to established and recognized procedures. Personnel classified as category II shall be able to
a) set up instruments for basic on-site testing,
b) perform calibration checks on instruments used for on-site testing,
c) establish procedures for sample acquisition, preparation, and transport,
d) select sample point locations, methods, and hardware and oversee installation of sampling hardware,
e) apply selected test methods for on-site testing and wear debris analysis,
f) liaise with an off-site laboratory,
g) classify, interpret, and evaluate basic test results (including acceptance tests) in accordance with
applicable specifications and standards,
h) employ basic lubricant analysis techniques to troubleshoot lubricant, machinery, and components,
i) maintain a database of analysis schedules, results, and diagnoses,
2 © ISO 2014 – All rights reserved
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 18436-4
Deuxième édition
2014-02-01
Surveillance et diagnostic d’état des
machines — Exigences relatives à
la qualification et à l’évaluation du
personnel —
Partie 4:
Analyse de la lubrification sur le
terrain
Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements
for qualification and assessment of personnel —
Part 4: Field lubricant analysis
Numéro de référence
©
ISO 2014
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sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’affichage sur
l’internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d’autorisation peuvent être adressées à l’ISO à
l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
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Publié en Suisse
ii © ISO 2014 – Tous droits réservés
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
4 Classification du personnel (analyse des lubrifiants sur le terrain) .2
4.1 Généralités . 2
4.2 Catégorie I . 2
4.3 Catégorie II . 2
4.4 Catégorie III . 3
5 Conditions d’admission . 4
5.1 Généralités . 4
5.2 Diplômes . 4
5.3 Formation . 4
5.4 Expérience . 5
6 Examens . 5
6.1 Contenu des examens . 5
6.2 Déroulement des examens . 6
Annexe A (normative) Exigences de formation et nombre d’heures minimal pour le personnel
chargé de l’analyse des lubrifiants sur le terrain . 7
Bibliographie .20
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues
(voir www.iso.org/patents).
Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.
Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de
la conformité, aussi bien que pour des informations au-sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’OMC
concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: Foreword - Supplementary
information
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 108, Vibrations et chocs mécaniques,
et leur surveillance, sous-comité SC 5, Surveillance et diagnostic des machines.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 18436-4:2008), qui a fait l’objet
d’une révison technique.
L’ISO 18436 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Surveillance et diagnostic
d’état des machines — Exigences relatives à la qualification et à l’évaluation du personnel:
— Partie 1: Exigences relatives aux organismes d’évaluation et au processus d’évaluation
— Partie 2: Surveillance des vibrations et diagnostic d’état des machines
— Partie 3: Exigences relatives aux organismes de formation et au processus de formation
— Partie 4: Analyse de la lubrification sur le terrain
— Partie 5: Technicien/analyste de laboratoire d’analyse de lubrifiants
— Partie 6: Émission acoustique
— Partie 7: Thermographie
— Partie 8: Ultrasons
La partie suivante est en cours de préparation:
— Partie 9: Spécialistes de la surveillance
iv © ISO 2014 – Tous droits réservés
Introduction
L’utilisation de l’analyse des lubrifiants pour surveiller l’état et diagnostiquer les pannes des machines
est une activité essentielle des programmes de maintenance prévisionnelle pour la plupart des
industries. D’autres technologies non intrusives telles que la thermographie, l’analyse des vibrations,
l’émission acoustique et l’analyse du courant moteur sont des techniques d’analyse complémentaires. Les
personnes du secteur secondaire qui ont appliqué ces techniques de manière assidue et cohérente ont
bénéficié d’un retour sur investissement dépassant largement leurs attentes. Cependant, l’efficacité de
ces programmes dépend des capacités des individus à réaliser les mesurages et à analyser les données.
Un programme, géré par un organisme d’évaluation, a été développé pour former et évaluer les
compétences du personnel dont le travail nécessite de posséder des connaissances théoriques et
pratiques appropriées dans le domaine de la surveillance et du diagnostic des machines.
La présente partie de l’ISO 18436 définit les exigences de qualification du personnel appliquant les
technologies non intrusives de surveillance et de diagnostic d’état des machines associées à l’analyse des
lubrifiants sur le terrain pour la surveillance de l’état des machines ainsi que les méthodes d’évaluation
de ce personnel.
NORME INTERNATIONALE ISO 18436-4:2014(F)
Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences
relatives à la qualification et à l’évaluation du personnel —
Partie 4:
Analyse de la lubrification sur le terrain
1 Domaine d’application
La présente partie de l’ISO 18436 spécifie les exigences de qualification et d’évaluation du personnel
chargé de la surveillance et du diagnostic d’état des machines utilisant l’analyse des lubrifiants sur le
terrain.
Un certificat de déclaration de conformité à la présente partie de l’ISO 18436 est la preuve que les
individus ont les qualifications et les compétences requises pour effectuer une analyse des lubrifiants sur
le terrain pour la surveillance d’état des machines. Le présent mode opératoire peut ne pas s’appliquer à
un équipement spécialisé ou à d’autres cas spécifiques.
La présente partie de l’ISO 18436 spécifie un programme de classification en trois catégories reposant
sur les domaines techniques décrits ci-après.
2 Références normatives
Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y
compris les éventuels amendements).
ISO 13372, Surveillance et diagnostic de l’état des machines — Vocabulaire
ISO 18436-1:2012, Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences relatives à la qualification
et à l’évaluation du personnel — Partie 1: Exigences relatives aux organismes d’évaluation et au mode
opératoire d’évaluation
ISO 18436-3, Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences relatives à la qualification et à
l’évaluation du personnel — Partie 3: Exigences relatives aux organismes de formation et au processus de
formation
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 13372 ainsi que les
suivants s’appliquent.
3.1
lubrifiant
toute substance placée entre deux surfaces en mouvement relatif en vue de modifier le frottement et de
réduire l’usure entre elles
Note 1 à l’article: Les fluides hydrauliques et les fluides caloporteurs sont considérés comme des lubrifiants.
3.2
analyse des lubrifiants
procédé de surveillance et de contrôle par essais d’investigation des lubrifiants, suivi d’une interprétation
et du compte-rendu des résultats obtenus et de la réponse à ces résultats
4 Classification du personnel (analyse des lubrifiants sur le terrain)
4.1 Généralités
Les individus évalués conformément aux exigences de la présente partie de l’ISO 18436 doivent être
classés dans une des trois catégories suivantes, selon leurs qualifications. Ils doivent avoir démontré,
en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, les compétences nécessaires en analyse des
lubrifiants sur le terrain, comme indiqué dans l’Annexe A.
Le personnel de catégorie II doit posséder l’ensemble des connaissances et des compétences requises
pour le personnel de catégorie II, tandis que le personnel de catégorie III doit posséder l’ensemble des
connaissances et des compétences requises pour le personnel de catégorie II.
4.2 Catégorie I
Les individus de catégorie I sont qualifiés pour exercer l’analyse des lubrifiants sur le terrain
conformément à des modes opératoires établis et reconnus. Le personnel de catégorie I doit être capable
de
a) introduire des lubrifiants, refaire une lubrification et/ou inspecter les lubrifiants à intervalles
réguliers, conformément à des modes opératoires établis,
b) maintenir de façon adéquate les dispositifs et appareils de lubrification,
c) installer un matériel d’échantillonnage considéré approprié, sans danger et non importun par le
personnel de catégorie II ou supérieure (toute installation de matériel d’échantillonnage importun
doit être effectuée par une personne adéquatement qualifiée autorisée par le client),
d) vérifier que les instruments d’analyse sont étalonnés et indiquer au personnel concerné les
éventuelles mesures à entreprendre,
e) utiliser (et entretenir) des instruments portables d’analyse des lubrifiants à intervalles réguliers,
f) télécharger et téléverser des données brutes des tests à partir des instruments portables d’analyse
des lubrifiants,
g) prélever des échantillons de lubri
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.